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宽松货币环境下,天津源泰方矩管对需求的良好预期

发布于:2020/7/23 10:29:58 点击量:


宽松货币环境下,天津源泰方矩管对需求的良好预期


   需求改善预期支撑成材价格走强,叠加原料端的正反馈,7月上半月价格整体有较大涨幅。7月下半月之后,预期驱动将转为现实驱动。首先天津源泰方矩管 需要关注需求回升的节奏,能否持续回升进一步驱动价格。另一个风险点在于铁矿,国产矿、非主流品种跟涨较弱,未来或拖累中品澳矿及期价走势。


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  那么,为何终端需求及贸易企业,敢于在超季节性的淡季中提前备货呢?有以下几方面原因。首先,虽然6月价格调整幅度不大,但调整后3600以下的现货价格估值并不高,特别是盘面标的华东区域现货处于全国洼地。第二,6月份以来天津源泰方矩管需求超季节性的走弱与年中基建资金紧张是有密切关系的,但资金紧张主要是传导滞后而非实质性短缺。近期财政部已经向省级财政部门下达了新一批1.26万亿专项债额度,5月份发行的万亿专项债以及抗疫特别国债也在逐步到位,近期基建资金紧张的局面已经开始缓解,而且上半年新开工基建项目渡过平整土地阶段后,下半年用钢强度也将有所提升,伴随资金到位,预计下半年基建端需求有望二次发力。第三,尽管我们对中长周期地产开工较为谨慎,但6月份商品房销售和土地成交均超预期,预计地产新开工将继续回补,地产端需求短期内将相对稳健。最后,板材需求也有进一步改善预期,国内制造业需求处于逐渐恢复过程当中;下游车企补库尚未结束,冷轧需求向好、去库顺畅,对供料卷需求也有一定带动,而下半年基建二次发力也有望进一步带动普卷需求。


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